James Clayton è uno studente estremamente dotato ed è proprio la persona che Walter Burke vuole nella CIA. Prima di diventare un Ufficiale, dovrà sopravvivere all’addestramento segreto dell’Agenzia. Burke gli insegna tutte le regole del gioco, James apprende rapidamente e si innamora della collega Layla. Ma non appena il ragazzo inizia a porsi domande sul suo ruolo e sullo strano rapporto con Burke, ecco che gli viene assegnato un incarico speciale: scovare una talpa...
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